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俄罗斯结算-在俄罗斯出口至某些亚洲国家的石油贸易中

长江无鱼之困

從日線圖上看,歐元兌美元6月24日創下1.1412高點,隨後一路下滑,並在8月1日創下1.1027低點,不過目前已經有所反彈。

在與俄羅斯貿易的國家中,印度是另一個減少美元支付的國家。在兩國高達110億美元的貿易中,其中四分之三的貿易額使用了盧布結算。此前,這兩個國家達成了一種以本國貨幣支付的新方式。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間8月12日10:54,歐元兌美元報1.1209/11。

在今年年初,市場預期歐洲央行可能在2019年年底前加息,但很快出現轉變。市場後來認為,歐洲央行2020年前不會加息,最後甚至預期可能實行降息和QE。

歐元意外成為各國對抗美元的贏家美元是世界上最大的儲備貨幣,其被用於大多數涉及大宗商品貿易的交易,尤其是石油貿易,也用於許多國際金融交易和大型交易。然而,國際貿易緊張局勢可能抵消美元的主導地位。比如,俄羅斯總統普京承諾減少對美元的依賴。此前,美國對俄羅斯實施了制裁。

少數幾個國家拒絕使用美元結算,並不意味着美元的儲備貨幣地位就此終結。然而,這是一個令人擔憂的跡象,尤其是考慮到歐盟的潛在參与,以及美國與其許多合作夥伴之間日益緊張的貿易關係。美國樹敵越多,這些國家就越有可能拒絕將美元作為國際結算貨幣。

歐銀轉鴿歐元並未暴跌,各國對其依賴增加是部分原因

8月9日,市場分析師Joaquin Monfort指出,在日常的國際交易中,越來越多國家試圖減少對美元的依賴,轉而使用歐元或當地貨幣進行結算。這一趨勢或許可以解釋,歐元2019年在面對歐銀轉鴿的巨大阻力前,出人意料地恢復了彈性。

在這場對抗美元主導地位的戰爭中,歐元意外成為贏家。在俄羅斯出口至某些亞洲國家的石油貿易中,歐元已取代美元。市場分析師Andrey Biryukov指出,以歐元結算的俄羅斯石油出口已經連續四個季度增長,而美元結算的石油出口卻在下降。在俄羅斯與歐盟的石油貿易中,歐元的使用幾乎超過了美元。此外,俄羅斯與印度使用盧比結算的石油貿易量也大幅增長,而美元在美國進口交易中的份額保持在三分之一左右。

雖然市場對歐洲央行政策的預期出現大幅轉變,但歐元沒有如預期那樣出現大幅下滑。雖然在3月7日的會議上,歐洲央行宣布以TLTRO的形勢延長刺激政策,歐元從1.1305下降到1.1195,但在3月份剩餘時間里反彈至1.1450的高點。其部分原因可能是,在國際交易中,各國越來越多地使用歐元,替代美元作為結算貨幣。

全球化研究中心(CRG)的經濟學家Timothy Alexander Guzman表示,考慮到來自美國的制裁或關稅威脅越來越大,歐盟也在考慮建立獨立於SWIFT的支付體系。德國外交部長馬斯(Heiko Maas)最近呼籲建立一個新的歐盟支付體系,獨立於美國和SWIFT(全球銀行間金融電信協會),不涉及美元支付。SWIFT的全名為全球銀行間金融電信協會服務,是基於美元的一種支付體系。

目前歐元幾乎已經超過美元,成為俄羅斯向歐盟出口產品的首選結算貨幣。

在俄羅斯6875億美元的年度貿易總額中,有一半以上仍然依賴美元結算,儘管俄羅斯直接對美貿易額不到5%。

欧元兑美元日线图

除了貿易領域,各國還試圖在其他方面減少對美元的依賴,比如支付體系方面。例如,俄羅斯也在努力實現支付系統多元化,比如其在2014年創建了了SPFS支付系統。

美元不再是主要的儲備貨幣,各國對歐元的依賴日益增加,這一定程度上解釋了這樣一種現象:儘管歐洲央行的政策出現了180度的轉鴿,通常會導致歐元大幅貶值,但2019年歐元意外顯示出一定彈性。

此外,印度已經用盧比支付從伊朗進口的石油,以繞過美國的制裁。其他繞開美元的國家包括伊拉克、伊朗、俄羅斯和敘利亞。早在2017年,就有報道稱,巴基斯坦也考慮使用其他國際主要貨幣替代美元結算。

俄羅斯央行的數據顯示,在俄羅斯面向歐盟的貿易中,歐元幾乎趕上美元,成了主要的結算貨幣。如下圖所示,白線代表美元結算的佔比情況,黑線代表歐元結算的佔比情況。

各國試圖在支付體繫上減少對美元的依賴

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